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2018年中国充电服务市场现状与发展前景 各运营商正积极探索私桩共享模式

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2018年中国充电服务市场现状与发展前景 各运营商正积极探索私桩共享模式

发布日期:2019-07-11 作者: 点击:

目前我国充电服务市场各方势力正积极参与充电设施运营服务,其中包括互联网、新能源、汽车领域内的企业,且从2018年末我国15大规模化运营商的充电桩保有量情况来看,头部运营商占比高,前5大运营商市占率达到88.3%。市场竞争方面,国内主要主机厂大部分免费提供私人充电桩,但也有少部分运营商开始积极探索私人充电桩共享模式。根据《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》,到2020年我国要新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,以满足全国500万辆电动汽车充电需求。根据相关机构的测算数据,到2020年我国充电服务市场空间将在100亿元左右。

各方势力积极参与充电设施运营服务,头部运营商占比高

目前,北汽、上汽、比亚迪等汽车企业正在大力投资充电设施建设,造车新势力也试图切入充电桩市场,例如小鹏汽车、蔚来汽车。但从现阶段发展情况来看,车企自建充电桩数量相对较少,短期内不以盈利为目的,二是为了完善和优化汽车售后服务体系,提升服务质量。出车企之外,互联网企业也有介入,例如滴滴成立小桔充电构建开放平台。采用轻资产运营模式,通过与充电运营商合作,接入后者已建好的部分充电桩。

图表1:国内投资充电设施建设的部分厂商布局情况

截至2018年底,全国规模化运营商企业共有15家(充电设施保有量≥1000台)。其中特来电充电设施保有量为12.1万台、国网有8.8万台、星星充电有5.5万台、上汽安悦有1.5万台、中国普天有1.4万台,为全国前5大运营商,这5家企业平台所运营的充电桩市场份额占比达88.3%。由此可以看出,我国公共充电基础设施运营商集中度高,第一梯队企业通过快速布局形成规模优势。

图表2:截至2018年底全国15家规模化运营商充电桩保有量分布(单位:台)

主机厂免费提供私人充电桩,运营商积极探索私桩共享模式

我国电动汽车市场的主流消费群体已逐渐由公交、出租等公共用户为主转变为以私人用户为主。以长期发展角度来看,B端充电业务迟早会遭遇天花板,真正的额充电消费大市场还是在C端,因此解决私人电动汽车用户的充电问题至关重要。私家电动车碍于行车径相对固定,充电价格私、公差异大等因素,大部分还是依赖私人充电桩,对于公共充电设施的需求提留在临时补电需求。

所有厂家均免费赠送随车充,大部分主机厂随车配送私人充电桩。随车充为可直接连接家用220V插座的充电设备,保证车主在任意时间、任意地点均可充电。根据各个车型各自的技术参数,随车充的参数各不相同,通常是1.5KW-3.5KW的交流慢充,成本为几百元。大多数厂商对随车充提供1-2年的质保。大部分主机厂随车配送的私人充电桩为3.5KW-7KW交流慢充桩,成本在2000元左右。功率在10KW-20KW的私人快充桩,则一般收费。建设施工安装仍需要支付一笔可观的费用(接电距离一般超过30米)。

图表3:我国主要主机厂私人充电业务分析

大功率充电有助于提高运营效率,是未来充电技术的发展方向

当前我国多家企业已经研发并布局了系列大功率充电产品。大功率充电系统可以做到与加油站类似的应用场景,即充即定,主要包括:一是长续航里程电动汽车;二是公交车、出租车、网约车等对时间成本特别敏感的专用车辆领域;三是北上广深等停车位资源高度紧缺的特大型城市;四是高速公路。大功率充电能提高场地利用率,在高场租情况下,有利于提升运营商收益。

图表4:我国部分企业大功率充电产品

到2020年我国充电服务市场空间在100亿左右

现阶段我国充电基础设施结构性供给不足,车多桩少,或与实际需求不匹配,并且车桩比、服务半径等概念被盲目套用,这些是我国充电服务市场存在的一些问题,亟待解决。

另外《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》提出,到2020年,我国要新增集中式充换电站超过1.2万座,分散式充电桩超过480万个,以满足全国500万辆电动汽车充电需求。根据中国电动汽车百人会与国际环保公益组织自然资源保护协会的测算数据,到2020年我国充电服务市场空间将在100亿元左右,行业发展空间广阔。

图表5:2020年我国充电服务市场空间测算(单位:亿元)


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关键词:充电桩

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